Сегодня Keystone Reit завершила первый этап покупки крупнейшей в Израиле компании общественного транспорта “Эгед”. Цена окончательной сделки выросла до 2,96 миллиарда шекелей в связи с улучшенными показателями результатов работы «Эгед»: за первую половину 2022 года выручка компании увеличилась на 5% до 2,2 млрд шекелей. Чистый убыток компании составил 70 млн шекелей.
Покупка 60% акций «Эгед» была осуществлена товариществом, принадлежащим Keystone Reit (около 80%) и Фонду учителей и детских садов (около 20%), в обмен на сумму около 2,96 миллиарда шекелей. Таким образом, каждый член «Эгед» получит чек в размере более миллиона шекелей, а некоторые — около 2 миллионов шекелей.
Между тем, следует отметить, что вчера Национальный суд по трудовым спорам утвердил компромиссное соглашение между Эгед и Пенсионным фондом работников «Эгед» в рамках иска, поданного пенсионным фондом к Эгед. «Эгед» выплатит в общей сложности 618 миллионов шекелей. Полная сумма урегулирования была вычтена из стоимости деятельности «Эгед», а сумма вознаграждения, уплаченного товариществом-покупателем, была уменьшена примерно на 173 млн шекелей. Доля Keystone в акционерном капитале, инвестированном в товарищество, составляет примерно 1,022 млрд шекелей (включая часть первоначального взноса, уплаченного при подписании).
Остаток платежа, среди прочего, был профинансирован за счет банковских кредитов в размере 1,4 миллиарда шекелей от банков Леуми и Банка Мизрахи. Кроме того, после завершения сделки приобретающее товарищество назначило 5 директоров в совет директоров «Эгед и наблюдатель» от имени Фонда «Учителя и детский сад».
Председатель совета директоров «Эгед» Ави Фридман: «Статус закрытия является официальной печатью долгого и исторического процесса, который Эгед начал несколько лет назад как кооператив и к завершению которого он подходит сегодня как одна из самых сильных компаний в израильской экономике. В последние месяцы мы познакомились с новыми партнерами из фонда Keystone Foundation профессионально и лично, и я убежден, что новое руководство сумеет сохранить и укрепить позиции «Эгед» как крупнейшего оператора общественного транспорта в Израиле. «Эгед» будет продолжать расти и процветать в Израиле и за рубежом, в первую очередь благодаря тысячам преданных своему делу сотрудников, и я хотел бы поблагодарить их от всего сердца».
Финансовый директор и назначенный генеральный директор компании «Эгед» Гилад Риклин: «Это волнующий день для компании «Эгед» и ее сотрудников. Стоимость компании при продаже свидетельствует об уверенности и доверии менеджеров Keystone Fund. в отношении бизнес-планов «Эгед» по спектру деятельности: общественный транспорт в Израиле и за границей, включая автобусы и легкие поезда, частные шаттлы, сеть гаражей по всей стране и недвижимость, которая существует у компании».
Со стороны Keystone сделкой руководили Рахель Сигал, финансовый директор и Дан Йорэн, менеджер по инвестициям, вместе с адвокатом Яэль Миц и Йохи Моше, советником генерального директора. Юридическим аспектом сделки руководила фирма Горницкий — партнеры Итай Гэфэн, Ронит Розенштейн Барэль, Шарон Веркер-Саги и адвокаты Идо Таль и Шарон Штраус. Финансовом аспектом сделки и бухгалтерией занималась команда PWC. «Эгед» и продавцов представляли адвокаты Gross & Co – адвокаты Эстер Корен, Йифат Шефтель, Моше Ганот, Ассаф Стотт.